Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik datalardan alınan sinyaller, ağırlaşan bilanço periyodu yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği hava saldırısının telaş edildiği kadar şiddetli olmaması global piyasalarda risk algısını azalttı.
ABD’de yüklü olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösterirken, bu durum enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) hedeflediği düzeye gelmesinin vakit alabileceği ihtimalini de öne çıkarıyor.
Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik bilgilerin yakından takip edileceğini kaydederek, Fed’in gevşeme suratının gelecek periyotta güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.
Cuma günü açıklanan bilgilere nazaran, ABD’de sanayi üretimine ait bilgi vermesi açısından değer taşıyan sağlam mal siparişlerinin fiyatında, eylülde yüzde 0,8 azalış kaydedildi.
Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici inanç endeksi, ekimde üst istikametli revize edilerek 70,5’e çıkarıldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde değişim göstermeyerek yüzde 2,7 olurken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,1’den yüzde 3’e geriledi.
Kurumsal tarafta ise ABD’li bölgesel banka New York Community Bank’ın payları, bilançosunda ticari gayrimenkul kredileri kaynaklı ziyan bildirmesi sonrasında yüzde 8’in üzerinde bedel kaybetti.
Bankanın zayıf bilançosu finans dalındaki başka şirketlerin paylarında de baskıya neden olurken, Goldman Sachs’ın payları yüzde 2,3, Morgan Stanley’nin payları yaklaşık yüzde 2, Bank of America’nın payları yüzde 1,8, Wells Fargo’nun payları yüzde 1,4 ve JPMorgan Chase’in payları yüzde 1,2 geriledi.
Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme bilgilerinden alınacak sinyallerin Fed’in gelecek devirde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini söz ederek, kelam konusu dataların ABD iktisadının gidişatına ait daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay siyaset faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine rağmen güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ait varsayımlar yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.
Söz konusu gelişmelerin akabinde ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 4 baz puan azalışla 4,25 düzeyinden günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,27 düzeyinde bulunuyor. Dolar endeksi ise cuma günü yüzde 0,2 yükseliş kaydetmesinin akabinde, yeni güne 104,3 düzeyinden başladı.
Fed’in faiz oranını 50 baz puan düşürmesinden sonra ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin arttığına ve yüzde 4,28 düzeyine kadar yükseldiğine işaret eden analistler, bu hareketin uygunlaşan ekonomik dataların yanı sıra Bankanın bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacağına dair beklentilerden kaynaklandığını söyledi.
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,4 bedel kazanarak 2.747,7 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda evvelki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.736 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısının petrol tesislerini etkilememesinin akabinde cuma günkü kapanışın yüzde 4,4 altında 72,3’ten süreç görüyor.
New York borsasında cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,61 paha kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,56 paha kazandı. S&P 500 endeksinde ise yatay bir seyir izlendi. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya olumlu seyirle başladı.
Avrupa borsalarında, cuma günü karışık bir seyir hakim oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Washington’da düzenlenen Memleketler arası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısında yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi’nde enflasyonunun önümüzdeki yıl ECB’nin yüzde 2’lik amacına ulaşma yolunda olduğunu belirterek, bunun yanında fiyat baskılarından kaynaklanan risklerin sürdüğünü vurguladı.
Öte yandan ECB Tüketici Beklentileri Anketi’ne nazaran, Avro Bölgesi’ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,7’den 2,4’e indi. Bu oran Eylül 2021’den beri görülen en düşük oran oldu.
Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,3’ten 2,1’e geriledi.
Öte yandan Almanya’da geçen ay 85,4 puan olan Ifo İş Ortamı İnanç Endeksi, ekimde 86,5 puana yükselerek, arka arda dört aylık düşüşüne son verdi.
Avro Bölgesi’nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler eylülde yüzde 1,1 ile Temmuz 2023’den beri en yüksek oranda arttı.
Öte yandan milletlerarası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’nın kredi notunu kredi notunun Aa2 olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife çevirdi.
Kurumsal tarafta ise Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz’in payları şirketin karının üçüncü çeyrekte Çin’deki zayıf lüks araba satışları nedeniyle düşmesinin akabinde yüzde 1 geriledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor.
Bu gelişmelerle cuma günü Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,40, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 paha kaybederken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 kıymet kazandı. Avrupa’da, endeks vadeli kontratlar haftaya karışık seyirle başladı.
Asya tarafında ise Japonya’daki seçimlerin akabinde haftanın birinci süreç gününde müspet bir seyir izleniyor.
Japonya’da Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito, parlamentoda çoğunluğu elde edememesinin akabinde yen dolar karşısında üç ayın en düşük düzeylerine gerilerken bu durum, siyasi belirsizliğin merkez bankasının faiz artırım siyasetini etkileyeceği istikametindeki tasaları öne çıkardı.
Ülkenin ihracata dayalı iktisadına yarar sağlayan zayıf yen, ihracat yapan şirketlerin paylarını ise olumlu etkiledi.
Japon yeninin dolar karşısındaki zayıflığından ötürü Japonya’daki faiz oranları ABD ve başka büyük ekonomilere kıyasla hayli düşük düzey kalıyor. Analistler, bu durumun yakın gelecekte de değerli ölçüde değişmesinin pek mümkün görünmediğini belirterek, Japonya Merkez Bankası’nın perşembe günü sona erecek toplantısında siyaset faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini tabir etti.
Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yüzde 0,5 yükselişle 153,7 düzeyinden süreç görüyor.
Bölgede açıklanan bilgilere nazaran Çin’de eylül ayına ait sanayi karları yüzde 3,5 azalış kaydetti.
Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasaya daha fazla likidite enjekte etmek ve bankacılık sistemindeki kredi akışını desteklemek gayesiyle yeni bir kredi aracı başlattı.
Bankanın açıklamasında, bankacılık sisteminde makul ölçüde likidite sağlamak ve merkez bankasının siyaset araç setini daha da zenginleştirmek gayesiyle açık piyasa direkt karşıt repo operasyonları tesisinin aktifleştirdiği belirtildi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 paha kazandı.
Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 0,40 bedel kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 34,3063’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın çabucak altından 34,2970’ten süreç görüyor.
Analistler, Borsa İstanbul hisse piyasasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40’a kadar açık olacağını ve sonrasında 1,5 günlük tatile gireceğini söyledi.
Bugün yurt içinde data gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD’de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini lisana getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 düzeylerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
17.30 ABD’de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksi